反复的试探和猜测，石棉简终于不小心说穿了自己身份。

孰料陈家拳不传外人，县第项目所幸有神秘老人（梁家辉饰）总在关键时刻暗中指点，露禅进步神速，令村民刮目相看。小男孩杨露禅额头天生肉角、中小治理相貌奇异，中小治理却只会吃和傻笑，大家认定他这辈子只能混吃等死，唯独杨母（舒淇饰）认为儿子露禅（袁晓超饰）天赋异禀，将来必成大器

在此之后，河流接二连三的不安定悄悄在陈家沟滋生。在东西方文明剧烈碰撞的世纪之交，完工露禅和陈家沟的人们面临着前所未有的生死考验……。栽秧向族人说起了铜钟夜响和拳法不传外姓人的渊源，石棉致令全村人视露禅有如洪水猛兽，势将其赶出陈家沟。

在帮助陈家沟成功阻击特洛伊后，县第项目痴痴傻傻地杨露禅（袁晓超饰）和陈玉娘（杨颖饰）喜结连理。可就在大喜的日子里，中小治理陈家大哥栽秧（冯绍峰饰）携妻子允儿（谢欣颖饰）回到家中。

家人团聚，河流自是一番旧情重叙，独掌门人陈长兴（梁家辉饰）对长子的到来心存顾虑，反对天资聪慧的露禅寄予厚望。

在栽秧种种险恶用心之后，完工怀着一颗复仇之心的方子敬（彭于晏饰）的身影时隐时现石棉一对印度的中产阶级夫妇:服装店老板拉吉（伊尔凡·可汗IrrfanKhan饰）与太太米塔（萨巴·卡玛尔SabaQamar饰）为了让女儿皮娅（蒂希塔·塞加尔DishitaSehgal饰）接受更好的教育想尽了各种办法。

县第项目而当他们费劲心思终于要将女儿送进名校时,事情却又发生了意想不到的变化……而濒临死亡的米拉却对生活产生了新的渴望，中小治理传统的道德观念也被抛到脑后。

这对一个家庭来说，河流原本可能是一场灾难，但最终却让他们在生活的混乱中找到了平静。一对夫妻发现重病的青春期女儿米拉爱上了一个毒贩，完工二人的关系成为了夫妻俩的噩梦。